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美威出資15.5億美元,擬全資收購挪威生產(chǎn)商NTS
時間:2022-01-21

周一,全球最大的三文魚生產(chǎn)商美威(Mowi)宣布以每股NOK 110價格向挪威海事集團(NTS)發(fā)出100%股權收購要約,NTS公司估值上漲至138億挪威克朗(15.5億美元),收購方式將以50%現(xiàn)金支付和50%美威股票增發(fā)形式結算。

 

美威CEO Ivan Vindheim表示:“美威多年來一直關注著NTS,這家公司在員工、管理團隊和股東的努力下發(fā)展成為挪威和冰島主要三文魚生產(chǎn)商之一,給我們留下了深刻的印象。”

 

NTS在挪威中部產(chǎn)區(qū)擁有堅實的基礎,是一家完全一體化的三文魚養(yǎng)殖公司,在挪威7-12區(qū)和冰島的產(chǎn)能約有8.4萬噸(HOG)。NTS還持有挪威北部地區(qū)7.7張深遠海養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展許可證。
 


 

Vindheim稱,“NTS業(yè)務地位置和組織架構與美威運營戰(zhàn)略非常吻合,為推動當?shù)厣鐓^(qū)利益,我們可以共同維護和創(chuàng)造新的就業(yè)機會,進一步發(fā)展挪威沿海產(chǎn)能集群。”

 

美威對NTS收購要約價格為138億挪威克朗,比NTS公司股票最近一個月交易均價市值高23.9%。收購要約完整細節(jié),包括所有條件條款將在要約文件中詳細表述,在挪威奧斯陸證交所審查后發(fā)送給NTS股東。收購條件包括但不限于50%以上NTS股東接受美威報價;收購后不會對NTS產(chǎn)生重大不利變化;無法律訴訟和其他政府監(jiān)管機構障礙

 

美威還要求NTS在被收購前業(yè)務保持完整,沒有進行剝離或拆分。此前,NTS子公司SalmonNor收購了挪威皇家三文魚公司(NRS)多數(shù)股權。

 

美威聘請SpareBank 1 Markets擔任交易財務顧問,該收購要約不受反壟斷條件的約束。